Die Basis für die Festlegung des elektronischen Datenaustausches zwischen Broker und Versicherer bilden die im strategischen Grundsatzpapier der IG B2B for Insurers + Brokers beschriebenen Grundlagen.

Das Konzept B2B-Grundsätze regelt die technische Abwicklung des elektronischen Datenaustausches für alle Kernprozesse. Die Erstellung der Datenrecords und die Verarbeitung der Daten wird nicht geregelt, da dies in den Entscheidungsbereich der Versicherer und Broker / Maklersoftwarehersteller fällt.